ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーは、顧客のライフプランにしたがって、資産運用、管理などをアドバイスをする専門家です。
顧客の資産や、経済状況、家族構成などを調査し、貯蓄計画、資産運用、保険対策、税金対策など総合的に資産設計をしていきます。
的確なアドバイスと、その時の社会情勢にふさわしいサポートが必要とされます。

ファイナンシャルプランナーの資格には、3種類あります。

・「CFP資格」
・「FP技能士」
・「AFP資格」

ひとつめの「CFP資格」は、アメリカで創設された資格で、国際ライセンスとして世界20カ国で承認されているので、日本以外の国でもプランニング業務を行うことができます。

残りのふたつの資格「2級FP技能士」と「AFP資格」は、試験を兼ねています。
つまり「AFP資格」の試験は、「2級FP技能士」試験が指定試験となります。
この「2級FP技能士」試験に合格すれば、「2級FP技能士」と「AFP資格」のふたつの資格が取得できるということです。
「2級FP技能士」の資格は、永久ライセンスなので一生有効なのも魅力です。